B-D-S Cockpit
Live
TerminlogikBasis
Finanzplan-NachpflegePlatin
MandantenservicePremium
ZusatzprozessePlus
Buero-Dienstleistungs-Service
Mehr Beratung.
Weniger Buero.
Wir entlasten Finanzberater von zeitintensiven administrativen Aufgaben - zuverlaessig, strukturiert und professionell.
Servicepakete fuer unterschiedliche Bestands- und Entlastungsgrade.
Kompetenzfelder mit Spezialisten und klaren Leistungsschwerpunkten.
Zentrales System fuer Zuordnung, Service und Nachhalten.
Services
Administrative Arbeit wird planbar.
B-D-S buendelt wiederkehrende Aufgaben in klare Servicefluesse. So bleibt weniger im Kopf des Beraters und mehr im System.
Schnelle Terminvereinbarungen und strukturierte Wiedervorlagen.
Abgleich, Anpassungen und saubere Dokumentation.
Service-Check, Zufriedenheitsabfrage und Empfehlungen.
LHK-/Umsatzcontrolling und klare Ergebnisaufstellungen.
Prozess
Von der Anfrage bis zur Entlastung.
Basis, Platin oder Premium passend zum eigenen Bestand.
Innendienst, Spezialisten und Zusatzangebote werden festgelegt.
Wiederkehrende Prozesse laufen strukturiert ueber den Service.
Pricing
Klare Strukturen. Transparente Kosten.
Waehle das Modell, das am besten zu deinem Skalierungsvorhaben passt.
Basis
0 EUR
brutto / Monat * Abrechnung individuell pro Mandant- Terminvereinbarungen
- CRM-Datenabgleich
- Wiedervorlagen
- Ergebnisaufstellung
Basis im Detail
Grundpaket ohne Pauschale.
Abgerechnet wird individuell nach Mandantenlogik.- Terminvereinbarungen und Wiedervorlagen
- CRM-Datenabgleich und Ergebnisaufstellung
- 4,20 EUR brutto / Mandant
Empfohlen
Premium
139 EUR
brutto / Monat- S&V-Daten und Neuberechnung
- Kuendigungen und Stammdaten
- Mandantenapp-Ansprache
- Controlling und Marketing
Premium im Detail
Alles aus Basis enthalten.
Premium erweitert B-D-S um laufende Bestands- und Serviceprozesse.- S&V-Daten und Neuberechnung
- Kuendigungen und Stammdatenpflege
- Mandantenapp-Ansprache
- Controlling und Marketing
Platin
213 EUR
brutto / Monat- Service nach sechs Wochen
- Zufriedenheitsabfrage
- Empfehlungen einholen
- Finanzplan-Nachpflege
Platin im Detail
Alles aus Basis und Premium enthalten.
Platin ergaenzt die aktive Nachpflege nach dem Beratungstermin.- Service nach sechs Wochen
- Zufriedenheitsabfrage
- Empfehlungen einholen
- Finanzplan-Nachpflege
Zusatzangebote
Buchen Sie sinnvolle und gute Zusatzangebote.
Erweitern Sie B-D-S genau dort, wo im Alltag zusaetzliche Entlastung entsteht. Die Einzelpreise werden erst in der Detailansicht sichtbar.
Zusatzangebote nach Bedarf
Waehlen Sie genau die Bausteine, die im Beratungsalltag zusaetzlich entlasten.
- Nachbearbeitung
- Provisionsrueckstellung
- KFZ-Berechnung
- Weitere Sonderaufgaben nach Abstimmung
Zusatzangebote im Detail
Gezielte Entlastung nach Bedarf.
Nachbearbeitung
Unterlagen, Formulare, Mandantenkontakt und CRM-Dokumentation.
25,50 EUR netto / Stunde
Provisionsrueckstellung
Kontrolle, Klaerung und Vorbereitung fehlender Daten.
25,50 EUR netto / Stunde
KFZ-Berechnung
Fragebogen, Detailabstimmung, Kuendigung und Beratungsmappe.
19,50 EUR netto / Stunde
Mach B-D-Szu deinem Backoffice.
Starte mit einem klaren Servicepaket und gib wiederkehrende Aufgaben in professionelle Haende.